Основные тенденции на рынке ИТ-услуг

17 Августа 2015

Основные тенденции 2014 года

ИТ-рынок России просел по данным PRM на 17,5% в евро до 14 млрд евро и на 16% в долларовом выражении (по данным IDC). Однако в рублевом выражении рынок показал несущественное падение и снизился на 1,6% до 700 млрд руб. Минэкономразвития России оценило объем рынка в 698 млрд руб. Негативные тенденции сохранятся и в 2015 году, уверены эксперты. Аналитический центр TAdviser оценил объем отечественного рынка ИТ-услуг по итогам 2014 года в 288 млрд руб. Таким образом, ИТ-услуги занимают 42% в общем объеме ИТ-рынка России.

Энергетический сектор и государство — главные заказчики

В 2014 году основными заказчиками ИТ-услуг стали финансовые компании и энергетический и государственный сектор. Финансовый сектор сейчас становится одним из самых технологичных сегментов российской экономики. Как следствие он не только сам предоставляет ИТ-сервисы клиентам, но и активно потребляет ИТ-услуги. Татьяна Ракитина, директор по развитию бизнеса «Атринити» (группа «Астерос»), отмечает, что положительное влияние здесь оказывает и конкуренция между банками на уровне сервисов. Следовательно, финансовый сектор имеет все шансы сохранить за собой лидирующие позиции в потреблении ИТ-услуг.

В энергетиком секторе ИТ-услуги используются заказчиком в основном для реализации программы энергоэффектвиности. Драйвером потребление ИТ-сервисов в госсекторе эксперты называют желание сэкономить бюджетные средства в эпоху экономической нестабильности.

Кроме того, достаточно активно стали внедряться информационные технологии в сфере образования — закупается и внедряется оборудование для видеоконференцсвязи, говорит Александр Кондаков, генеральный директор компании «ЛАНИТ-Урал» (группа компаний ЛАНИТ).

Приостановка проектов

Рынок ИТ и рынок ИТ-услуг в России в 2015 году сокращаются по схожим причинам. В первую очередь на динамику влияет ситуация в экономике. Некоторые предприятия отложили реализацию проектов на неопределенный срок. По словам Олеси Лачугиной, директора по маркетингу корпорации «Галактика», в отношении информатизации бизнес уже сократил бюджеты до 20%.

С ней соглашается и Татьяна Ракитина. По ее словам, в 2014 году при планировании бюджетов на 2015 год произошло существенное сокращение капитальных затрат на ИТ на ряде предприятий, достигших 60%, и до 20% — сокращение операционных затрат.

Со второго полугодия 2015 года проекты возобновляются. При этом бизнес не снизил требования к надежности, стабильности и безопасности сервисов. По ряду направлений — информационной безопасности и оптимизации издержек наблюдается рост требований со стороны заказчиков. Экономический кризис привел к тому, что кредиты стали недоступны МСБ и затруднены для крупных предприятий.

Аренда становится более востребованной

Бизнес вместо приобретения все чаще стремится арендовать ПО и оборудование. «Наблюдается переход к облачным сервисам, ИТ-аутсорсингу и консалтинговым услугам по их применению», — говорит Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»).

Дополнительные сервисы могут становятся бесплатными

Татьяна Ракитина добавляет, что наряду с желанием получить те же услуги за меньшие средства, предприятия готовы и рассматривать предложения о получении дополнительных сервисов от провайдеров в рамках зафиксированной стоимости. Не исключено, что стремление компаний сократить затраты приведет к ожесточению конкуренции среди отечественных поставщиков. Последние вынуждены будут совершенствовать свои сервисы несколько чаще, чем это было раньше.

«Крупные игроки, имеющие устойчивый бизнес, должны быть готовы продемонстрировать возможность выступать в новой роли инвестора в ИТ-проекты предприятий», —

уверена Татьяна Ракитина.

Фильтрация зарубежных решений

Санкционная война и импортозамещение также оказали влияние на рынок. Бизнес вынужден был выбирать зарубежные решения таких фирм, вероятность которых оказаться запрещенным в России была бы минимальной. К тому же в начале года наблюдались перебои с поставкой западного оборудования и ПО. Олеся Лачугина отмечает, что оптимизация ИТ-бюджетов приведет к росту интереса к ИТ-услугам и увеличению количества сравнительно небольших проектов, стоимость которых не превысит 30 млн руб.

Тенденции 2015 года

Переход к модели аренды и облачным решениям

В 2015 году поставщики ИТ-услуг наблюдают переход от модели покупки к модели аренды. Такой выбор сейчас стал возможным, так как рынок ИТ-услуг в России является достаточно развитым. Опрошенные TAdviser эксперты отметили рост интереса заказчиков к облачным сервисам, аренде мощностей ЦОД вместо их покупки и импортозамещение проприетарного ПО отечественными аналогами и решениями на базе открытого кода, технической поддержке.

«Направления аутсорсинга сервисов печати, электронного документооборота также набирают популярность. Кроме того, развитие получили и новые направления — комплексное обслуживание крупных инфраструктурных объектов, клининг», — говорит Георгий Мегрелишвили.

Старт масштабных проектов откладывается до 2016 года

Ожидается, что масштабные проекты в сфере ИТ-услуг стартуют не раньше 2016 года. Поставщики ИТ-услуг ожидают завершения 2015 года с тем, чтобы проанализировать изменения на рынке. Возможно, вырастет спрос на свободное ПО, которое раньше не рассматривалось всерьез. Это потребует реализации новых проектов по внедрению и технической поддержке.

В ближайшее время заказчики ИТ-услуг проявят больший интерес к решениям по обработке большого объема данных (Big Data), а также клиентской аналитики.

Перспективы импортозамещения

Говорить об эффективности импортозамещения пока не приходится, отмечают участники рынка. Во-первых, необходимо около двух лет, чтобы оценить произошедшие перемены. Во-вторых, на отечественном рынке ИТ-услуг и до кризисных явлений в экономике лидирующие позиции занимали отечественные игроки.

К тому же законы сейчас принимаются во многом с учетом интересов российских компаний. Так, законодательные изменения в сфере работы с персональными данными привели к росту потребности в услугах российских ЦОД.

«Ряд компаний уже провел миграцию из зарубежных дата-центров на российские площадки. По данным Git in Sky, на конец 2014 года основные коммерческие дата-центры России уже были заполнены на 90%», — говорит Георгий Мегрелишвили. C ним согласна и Татьяна Ракитина. Она добавляет, что еще не все эксплуатируемые ИТ-решения имеют российские аналоги, что затрудняет смену зарубежного поставщика сервисов на отечественного.

«Стратегия импортозамещения станет импульсом для развития российских решений, расширения состава зарубежных вендоров, с которыми сотрудничают российские компании, а также для новой волны систем на базе открытого кода», — считает Георгий Мегрелишвили. По его словам сейчас активно растет российское сообщество OpenStack — одной из наиболее популярных и динамично развивающихся открытых платформ для построения облачных решений.

Тренды до 2018 года

Значимость информационной безопасности вырастет

Ожидается, что до 2018 года увеличится значимость информационной безопасности, что приведет к увеличению спроса на ИТ-сервисы в этой сфере. Значительное влияние на рынок может оказать и развитие «облачных вычислений».

«До 2018 года применение „облачных“ сервисов в корпоративной среде в России станет массовым, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Рост этого сегмента бизнеса может превысить 80% в год. Переход к „облакам“ — это новый уровень зрелости не только клиентов, но и ИТ, другими словами, это готовность переходить от ИТ-услуг к информационным сервисам», —

прогнозирует Татьяна Ракитина.

Заказчикам интересны прозрачные финансовые модели

Заказчики также будут заинтересованы в услугах с прозрачной моделью возврата инвестиций в краткосрочной перспективе, либо в сервисах и услугах, которые позволят сэкономить в течение финансового года. Речь идет об услугах ИТ-аутсорсинга, разработки мобильных приложений, BI.

«Скорее всего такая тенденция сохраняться в течение всего кризиса, скорое окончание которого не прогнозируется», — считает Павел Растопшин, старший вице-президент по корпоративным продажам MAYKOR. По его прогнозам рынок ИТ-услуг будет серьезно диверсифицирован. Например, большинство игроков ранее адаптировало и внедряло зарубежные продукты. Теперь им предстоит сосредоточиться на своей экспертизе по разработке собственных продуктов.

Эксперты считают, что спрос на отечественные решения будет расти в таких областях, где критически важен высокий уровень защиты данных. В этом направлении наиболее перспективной задачей является создание защищенной платформы виртуализации на базе свободного программного обеспечения.

НАВЕРХ